パートナー ケース登録者としてのポータルの使用

Anaplan パートナーのケース登録者は、組織のために、及び顧客に代わってカスタマー ケア ポータルでケースを登録および管理できます。

顧客に代わってケースを登録するには、所属組織のポータル管理者に連絡し、ケース登録者 (ご自身) とその顧客との間にアカウント関係を確立するよう依頼する必要があります。 

関係が確立されると、ケースを登録できるようになります。次回カスタマー ケア ポータルのホームページにログインすると、ホームページのナビゲーション バーに [ケースを登録] ボタンが表示されます。 

このボタンを選択すると、状況に応じて変化するダイナミック ケース登録フォームが表示されるので、問題に関する詳細を入力できます。

このガイドで紹介している機能に加えて、ケース登録者はフォームに記入する際に他の二つのオプションから選択できます。

• 別のアカウントのケースを登録できます。
• 自分自身または別のポータル ユーザーのアカウントに代わってケースを登録できます。

いずれかのオプションを選択すると、もう一方のオプションが無効になり、選択できる新しいドロップダウンが表示されます。

注記:自身のパートナー組織のために自分自身のためにケースを登録する必要がある場合は、どちらのオプションも選択しないでください。

[Submit the case on behalf of another account] を選択すると、承認されたアカウント関係がある顧客アカウントを選択できるフィールドが表示されます。関連するアカウントを選択し、フォームへの入力を続けます。

特定の顧客がリストに表示されることを想定していたものの、その顧客がリストに存在しない場合は、ポータル管理者に確認してください。ご自身に代わってアカウント関係がリクエストされていること、及び顧客がその関係を承認していることを管理者が確認する必要があります。

他の人に代わってケースを登録するオプションを選択すると、ポータルに登録されている他の連絡先を選択できます。これにより、他の人がケースのオーナーになります。

適切な選択を行った後、他の必須フィールドに基づいてフォームへの入力を完了できるようになります。

顧客に代わってケースを登録できるのは、ポータル内で承認された「顧客とパートナー」の関係を持つケース登録者だけです。この条件を満たしていれば、関係のある顧客のためにケースを登録できるようになります。

特定のトピックや問題については、Anaplan のドキュメントを確認することで解決できる場合があります。ポータルの上部にある検索バーを使用して、Anapedia 及びサポートのウェブサイトから役立つ記事を見つけてください。または、バーチャル アナリストである Ask Anaplan に問い合わせて、よくある問題を扱っている記事を見つけてください。 

ポータルのホームページには「既知の問題」セクションへのリンクがあります。ご自身の問題について Anaplan ですでに把握している可能性があるため、必ずこのリストをご確認ください。

Anaplan コミュニティ へのリンクもあります。ケア ポータルにアクセスするために設定したログイン認証情報を使用して、コミュニティにアクセスすることもできます。フォーラムを検索したり、Anaplan のエキスパートや他の顧客に質問を投稿したりできます。