管理者向けのポータルの概要

ポータル管理者はアカウントのカスタマー ケア ポータルの門番の役割を果たします。

ポータル ホームページには、ポータル ユーザー用のポータル ホームページと同じ要素が多くありますが、顧客に代わってケースを登録および管理するのに役立つ追加機能にもアクセスできます。

ポータル管理者のナビゲーション メニューには、ケースとアカウントの詳細を表示、管理、更新できる主要なページに移動するいくつかのリンクが表示されます。 

[通知] メニュー アイテムには未読通知の数が表示されます。このメニュー アイテムを選択すると、ポータル ユーザーからの保留中の登録リクエスト、及びケースの代理登録を希望しているデプロイ パートナーからの登録リクエストを表示してアクションを実行できます。

検索バーを使用すると、役立つサポート記事、既知の問題、そしてもちろん Anapedia のドキュメントを検索できます。

検索ワードに基づいて、目当てのコンテンツの種類に応じて結果をフィルタリングできる検索結果ページが表示されます。

最新のケースのリストがホームページに表示されます。[すべて表示] を選択して [My activities] セクションに移動します。 

 [My activities] セクションでは以下を実行できます。

• ご自身のアカウントから登録したすべてのケースを表示する
• お客様からの対応が必要であると思われるケースを確認する
• ご自身が登録したケースのみを表示する
• Anaplan からお客様に送信した可能性のある保留中のアンケートにアクセスする  

特定のアカウントを管理するには、ポータル メニューの [マイアカウント] リンクを選択します。

このセクションにはアカウントの一意の登録コードがあります。お客様のアカウントのどなたかがユーザーとしてポータルへのアクセスをリクエストするたびに、このコードをそのユーザーに送信して登録を完了してもらい、ポータルへのアクセス権を取得してもらうことができます。

誰かがそのコードを使用してポータル登録フォームに入力すると、承認または却下できる通知が届きます。この [マイアカウント] セクションから保留中の登録リクエストにアクセスすることもできます。

アカウントに関連付けられた連絡先を表示し、必要に応じて有効化または無効化することもできます。

[連絡先] セクションでは、ご自身のアカウントのどなたかをポータル管理者にすることもできます。

[Account Relationships] セクションでは、アカウントのためにケースを登録できるようにしたい統合パートナー又はデプロイ パートナーのレコードを確立できます。 

たとえば、アクティブなデプロイメント中に、ビルド中の最初の連絡先を統合パートナーに任せたい場合があります。パートナーは専用ポータルにログインし、お客様とのアカウント関係をリクエストできます。

その画面で [新規] ボタンを選択すると、新しい関係を作成できるフォームが表示されます。

リクエストを承認すると、パートナーはお客様に代わってケースを Anaplan 宛てに登録できるようになります。

これらのパートナーは、[マイアカウント] > [Account relationships] からいつでも無効にすることができます。